8月6日傍晚,宇树科技的发行价格正式揭晓,每股定为150.80元。随着这一数字落地,公司股东们的持股身价也大致浮出水面。
招股书显示,宇树科技此次拟公开发行4044.6434万股。发行完成后,公司总股本将扩充至40446.434万股。按此发行价测算,宇树科技上市后的估值达到609.93亿元。
在股东阵容中,董事长、总经理兼首席技术官王兴兴的持仓最为厚重。依据招股意向书数据,本次发行前,王兴兴直接持有宇树科技8671.4964万股,占总股本的23.8216%;此外,他还通过上海宇翼这一股权激励平台间接持有9.5367%的股份。两者相加,他的直接与间接合计持股比例为33.3583%。
以发行前总股本36401.7906万股为基数计算,王兴兴名下持有的宇树科技股份总计约为12143.02万股。若按150.80元的发行价折算,这部分股权对应的市值约为183.12亿元。
产业资本阵营里,美团系的身影格外显眼。美团旗下的汉海信息、GalaxyZ以及成都龙珠三家机构,合计持有宇树科技3512.3634万股。以发行价计,这部分的持股市值高达52.97亿元。
腾讯方面,其直接持有的宇树科技股份为217.917万股,对应市值约3.29亿元。阿里体系则通过间接方式布局:阿里巴巴集团的全资子公司杭州灏月持有163.4346万股,市值为2.46亿元;蚂蚁集团的全资子公司上海云玚持有81.7236万股,市值为1.23亿元。
值得注意的是,在申报IPO前的12个月窗口期内,宇树科技引入了9名新股东。这些新股东入股时的单价分为四档,分别是1458.89元/股、1927.29元/股、1927.39元/股以及4625.66元/股,均远高于最终的发行价格。其中,腾讯科技、杭州灏月和上海云玚均以最高的4625.66元/股的价格分别购入了1.7295万股、1.2971万股和0.6486万股。
创投机构板块中,红杉中国旗下基金的持仓体量较大。宁波红杉与厦门雅恒作为一致行动人,合计持有宇树科技2589.9552万股,按发行价算,持股市值达39.06亿元。经纬创投方面,其旗下的经纬壹号与经纬叁号同为一致行动人,合计持有1984.9158万股,持股市值为29.93亿元。
深创投系的持股结构相对分散,共通过5个投资主体进行布局。具体来看,深创投集团直接持有107.9568万股;其全资子公司创新资本持有136.5714万股;由其控制的基金管理人所管理的投资主体新疆深创投和江苏疌泉,分别持有469.1484万股和216.0144万股。上述后三者合计持有宇树科技929.691万股,按发行价计算,持股市值约为14亿元。
除了上述IPO前的原始股东外,部分与宇树科技存在战略合作关系或长期合作愿景的大型企业及其下属单位,也通过战略配售的方式拿到了筹码。
此次宇树科技最终确定的战略配售数量为808.9286万股,约占本次发行总规模的20%。在这些获配者中,杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司获配93.3399万股,涉及金额1.41亿元,其持股锁定期设定为36个月。
中国石油集团昆仑资本有限公司、南方电网产融控股集团有限公司、天翼资本控股有限公司以及上海启善投资有限公司这四家机构,每家均获配90.3290万股,获配金额均为1.36亿元。在这四家中,前三家公司的持股锁定期均为12个月。
对于上海启善投资有限公司而言,其持股锁定期安排较为特殊,规定为自腾讯科技(上海)有限公司首次取得宇树科技股份之日起36个月,且自宇树科技首发上市之日起12个月,两者取较晚者为准。
