8月4日早盘，A股展开震荡上行攻势。创业板指表现抢眼，领跑各大指数，盘面虽现涨跌分化，但黄白线结构得到修复，整体呈现普涨态势，全天上涨个股数量超过3700只。截至午间收盘，沪指微涨0.16%，深成指攀升2.74%，创业板指则大幅上扬4.83%。
沪深两市半日成交额录得1.36万亿元，较前一交易日同期缩量44亿元，市场成交规模小幅收敛，热点轮动节奏加快，资金高低切换迹象显著。赛道题材轮番活跃，算力、光模块、AI应用及医药CRO等板块相继拉升，短线赚钱效应持续扩散。
细分板块中，算力租赁延续强势格局。科创芯片ETF（588290）大涨3.99%，美利云收获三连板，利通电子、宏景科技走出三天两板的凌厉走势，高乐股份、行云科技也强势涨停。CPO板块迎来反弹修复，成分股中光通信占比超55%的创业板人工智能ETF（159279）涨幅达8.03%，东山精密、汇绿生态、华盛昌封死涨停板。AI应用板块反复活跃，传智教育晋级七连板，中国科传、返利科技走出五天三板行情。CRO板块同样走强，药明康德、凯莱英、百花医药均封涨停。
下行方向上，大金融板块承压回落，银行与保险跌幅居前，工商银行、中国银行跌幅均突破3%。
ETF市场交投依然火热，全市场ETF半日合计成交额达3050亿元，较上一交易日放量41.6亿元，超1100只ETF实现上涨。
主力净流入板块：
NO.1 芯片概念：主力资金净流入320亿元，板块内25只个股涨停，815只个股上涨
NO.2 数据中心(AIDC)：主力资金净流入289.9亿元，板块内22只个股涨停，556只个股上涨
NO.3 共封装光学(CPO)：主力资金净流入284.8亿元，板块内9只个股涨停，197只个股上涨
NO.4 5G：主力资金净流入272.5亿元，板块内14只个股涨停，417只个股上涨
市场重点关注方向：
芯片
相关ETF：科创芯片ETF（588290）、科创50ETF（588280）、电子50ETF（515320）
8月4日，SK海力士宣布联合闪迪发布下一代高带宽闪存HBF的行业首套标准规范。这是双方自去年8月启动标准化合作、今年2月组建产业联盟后，历时六个月落地的核心成果。该标准确立了8层、16层两种NAND堆叠架构，最高支持512GB容量，并将带宽划分为三个等级，覆盖0.4TB/s至3.0TB/s的全场景传输需求，为破解AI时代存储瓶颈奠定技术基础。与此同时，存储产业链供需格局迎关键节点。业内消息显示，三大原厂已完成2027全年产能分配谈判，DRAM与HBM产能已被提前预订一空，NAND Flash产能也将在2026年8月底前完成全部锁单。下游客户无论是否签订长期供货协议，均已采用提前预付定金模式锁定产能。这进一步印证了2027年将成为存储行业供需最紧缺年份的判断，后续存储产品价格涨幅将逐步趋于平缓。
人工智能
相关ETF：创业板人工智能ETF（159279）、科创信息ETF（588260）、数字经济ETF（159658）、科创创业板人工智能ETF（588470）
核心消息面：
昨晚美股AI应用概念股Palantir、Snap业绩双双超预期，刺激两家公司股价盘后一度暴涨超14%。阿里正式发布千问3.8-MAX大模型，凭借2.4万亿的超大规模参数实现性能跃升，官方实测验证其综合能力已追平Anthropic旗下Fable旗舰产品；另一边DeepSeek正式上线V4-Flash版本API并开启公测，该产品未改动原有模型结构与参数规模，仅通过针对性强化后训练，便实现智能体能力的跨越式提升。
医药
相关ETF：医药ETF（512120）、生物医药ETF（159508）
核心消息面：
药明康德披露2026年上半年经营业绩，当期净利润达111亿元，同比上涨29%，其中二季度净利润环比大增38%，盈利提速迹象明显。凭借上半年亮眼表现，公司上调全年业绩目标，将2026年整体营收预期从此前513亿元至530亿元区间，上调至585亿元至605亿元；持续经营业务收入同比增速指引，也由18%～22%提升至35%～39%，彰显企业对后续业务增长的充足信心。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）
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