英伟达Vera Rubin平台迎来新动态 来关注哪些产业链企业？
A股市场出现尾盘异动
7月22日，沪市成交额为2.67万亿元，相比前日减少超过3000亿元。热门科技板块在经历昨日的大幅反弹后再度降温，覆铜板、电子布、半导体硅片价格均出现明显回调。科创50指数盘中一度上涨，但最终收盘下跌3.23%。
收盘前的最后三分钟，上证指数颜色由绿转红。根据盘后数据，共有48只股票的涨幅超过1%。
其中，标榜股份（301181）表现最为抢眼，尾盘三分钟内成交814手，涉及资金约157.3万元，股价由下跌2.66%转为上涨0.94%，涨幅高达3.59%；招商港口在最后三分钟交易1703手，股价涨幅从接近2%提升至5.33%；华兰股份尾盘成交526手，股价涨幅由-2.68%收为0.2%。
涨速较快的还包括鸿富瀚、金百泽、鑫汇科、无锡鼎邦、齐鲁华信、茶花股份以及上海港湾等股票。
英伟达公布Vera Rubin平台最新消息
有媒体透露，英伟达于7月21日宣布，其“千兆级AI工厂”专用的Vera Rubin平台正在全球范围扩大应用，CoreWeave、谷歌云服务、微软Azure以及甲骨文云都已开始采用Vera Rubin NVL72系统。
英伟达表示，CoreWeave的测试结果显示，Vera Rubin NVL72相较于Grace Blackwell NVL72，每兆瓦的Token吞吐量能够提升10倍。该平台整合了Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU和Spectrum-6交换系统，致力于提升AI训练与推理的效率。截至目前，Vera Rubin已经覆盖全球350多个工厂节点，遍布30个国家，其目标是降低AI基础设施的建设成本，并优化能源使用效率。
英伟达作为全球AI算力领域的头号企业，其每一步行动都牵动着投资者的心弦。回溯到2026年3月17日，黄仁勋在GTC 2026大会上，用一组数字引爆了全球科技界的关注：“基于Blackwell及下一代Vera Rubin平台的订单，预计到2027年将累积达到至少1万亿美元。”
从原先预测的5000亿美元增幅至如今的1万亿美元，翻倍的不仅是数字，更象征着一个时代的节点转换。随着大模型从“感知”与“生成”阶段演进到“推理”和“行动”层面，算力的需求正以前所未有的速度增加。
业绩表现亮眼的相关概念股浮现
根据证券时报·数据宝的数据统计，截至7月22日收盘，今年上半年净利润同比增长20%以上（包括实现扭亏为盈）的英伟达概念股有16家。香农芯创、博杰股份、游族网络、智微智能、诺德股份等企业的净利润增速较为突出。
香农芯创预计今年上半年净利润介于35亿元到40亿元之间，同比增长幅度达到21.18倍至24.34倍。报告期内，人工智能需求增长带动下，互联网数据中心对企业级存储产品的需求持续攀升，存储芯片行业维持高景气状态，相关产品价格较上一年度稳步增长。同时，公司自主品牌的“海普存储”业务正在大规模销售阶段推进。
博杰股份预计今年上半年净利润区间为1.5亿元至1.85亿元，同比增长倍数在6.43倍至8.16倍之间。报告期内，下游市场需求的提升推动公司AI服务器关联的ICT、功能测试、老化测试等测试解决方案销售额同比实现显著增长；此外，智能穿戴细分市场亦为公司带来了明显的结构性增长，MLCC设备业务规模和效益同步扩大。
游族网络预计今年上半年净利润为2亿元到3亿元，增幅范围是2.99倍至4.98倍。报告期内，公司推出《大皇帝 H5》与《Zomline Survival》两款新作，丰富了产品矩阵，为公司营收增添新动力；公司持有的金融资产公允价值变动带来的非经常性收益约为1.76亿元至2.84亿元。
多家机构密集调研的概念股
从机构调研数据来看，数据宝统计，今年以来共有13只英伟达概念股吸引了至少5次机构关注。京东方A年内接受机构调研次数累计达到32次，位居首位。公司最新一次接待机构调研时披露，公司将在2024年投资9.93亿元用以建设板级玻璃基封装载板试验线，该试验线计划于2025年内完成主要设备的安装调试，预计2026年上半年实现全部自动化设备通行，此试验线的设计产能为每月1000片。
调研次数较多的还包括沪电股份、胜宏科技、奥比中光-W、顺网科技、德赛西威等企业。
数据宝统计上述13只受机构频繁调研的英伟达概念股中，有5股获得了20家以上机构的“积极型”（包括买入、增持、强烈推荐等）评级，分别为中际旭创、德赛西威、沪电股份、天孚通信、海康威视。
二级市场表现角度，以7月22日收盘价对比年内最高价，上述13只概念股的平均回调幅度为35.33%。虹软科技跌幅最深，达到48.21%；博杰股份、顺网科技、天孚通信、德赛西威、胜宏科技等股票也均出现较大幅度回调。
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校对：廖胜超