财联社7月17日讯(记者 周晓雅)从公募领域逐步撤离,正成为近期基金经理们的普遍选择。
7月17日,南方基金发布公告,史博正式卸任旗下三只基金的基金经理职务,分别为南方绩优成长混合、南方兴润价值一年持有混合、南方港股创新视野一年持有混合。公告理由系“公司工作调整”,投研工作已平稳交接给王博、钟赟、叶震南三位基金经理。
此次调整后,史博目前在管产品仅剩南方瑞合三年,截至一季度末的规模为7.75亿元。
南方基金在公告中对此次调整作出说明。公司强调已建立起完善的投研一体化平台,采取团队协作模式,各产品的投资目标、范围及策略严格遵循基金合同,整体投资框架维持稳定,以此保障基金的持续运作。
事实上,南方基金多年来持续投入于投研一体化平台的构建。公司不仅打造了分层的投研人才梯队,还全力推动投研领域的数智化转型,成功落地了AI赋能的数字化投研系统;同时辅以健全的行业研究支持、智能化的风控体系以及长周期的考核机制,通过体系化与科技化结合的综合投研力量,不断为基金持有人创造长期投资价值。
在管产品业绩亮眼
截至史博卸任之日,他已在公募市场管理产品长达22年,是行业内的资深投研人士,也是南方基金最资深的基金经理之一。加入南方基金之前,他先后在公募、险资行业历练,2009年10月正式加入南方基金,历任研究部总监、投资决策委员会委员、副总经理、首席投资官(权益)等要职。
史博将自身投资风格归结为GARP策略(Growth at a Reasonable Price),致力于在深度价值和高成长之间寻求平衡。他会同时考察估值与成长性,力求投资决策的全面性。
从业绩数据来看,史博的任职总回报为242.83%,他所管理的南方基金旗下10只公募产品中,有8只实现了正收益。南方瑞合三年、南方绩优成长的任职回报更是高达222.3%、266.08%。今年,他的多数在管产品在同类基金中位列前40%区间,南方瑞合三年以42.64%的净值回报领跑,南方绩优成长收益也超过30%。
今年一季度末,史博在管公募产品总规模为104.06亿元,卸任后仅剩7.75亿元。不过,他在2021年底的公募管理规模曾一度突破200亿元。
新任基金经理风格多元
接任史博的三位基金经理风格迥异。王博是南方基金内部培养的基金经理,自2015年加入,投资经理经验超过6年,主要投资于成长股领域。他所管理的南方数字经济、南方科技创新两只基金任职回报皆已翻倍,今年以来的净值回报也都超过45%。
叶震南同样为南方基金内部培养的基金经理,投资经理经验不足3年。他早年从国际业务部研究员起步,此前在管产品多聚焦港股医药板块。在管理的6只产品中,南方港股医药行业的任职回报最高,达到33.04%。
钟赟则是由南方基金外部引进的绩优基金经理,拥有超过9年的公募管理经验。2021年加入后,他管理的3只产品中有2只任职回报接近翻倍,目前在管规模达18.14亿元。钟赟更专注于高景气度的成长赛道,今年一季度重点围绕AI、机器人、创新药等产业趋势布局,同时捕捉细分领域的成长机会。
此次基金经理调整,也反映出南方基金在投研基建上的长期投入。公司持续精研投研一体化体系,构建分层人才结构,深化投研数智化转型并实施AI赋能的数字化系统;加上完备的行业研究支持、智能风控体系与长周期考核机制,依托科技化、体系化的综合投研实力,力求为持有人创造可持续的长期回报。
