早上时分,长鑫科技集团股份有限公司对外公布了科创板上市招股意向书,同时发布《发行安排及初步询价公告》,从此正式开启科创板IPO发行流程。公告里面提到,公司新股网下申购日和网上申购日都被定在2026年7月16日。
长鑫科技的证券代码以及网下申购代码标识为“688825”,而网上申购代码则为“787825”。这次计划首次公开发行的股票数量为668,808.8608万股,占发行结束之后的总股本比例大约为10.00%(假设超额配售选择权不执行)。发行为止的总股本将达到6,688,088.6077万股(超额配售选择权不执行的情况下)。发行方给予了联席保荐人(联席主承销商)中国国际金融股份有限公司高达初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权,若这一选择权被完全执行,则发行的总股数将增至769,130.1608万股,占发行完成后的总股本比例大约11.33%。担任联席保荐人(联席主承销商)的是中国国际金融股份有限公司和中信建投证券股份有限公司,除此之外,联席主承销商还包括国泰海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和招商证券股份有限公司。
在本次发行过程中,将采取向参与战略配售的投资者定向配售、网下对符合条件的投资者进行询价配售,以及网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行这三种方式相结合。初始战略配售的股票数量为334,404.4304万股,占到了计划发行数量的50.00%;网下初始发行的股票数量为267,523.5804万股;网上初始发行的股票数量为66,880.8500万股。初步询价日定在2026年7月13日,发行公告计划于7月15日发布,网上申购的时间是7月16日9:30至11:30,以及13:00至15:00,网下缴款和网上缴款的截止日期都是7月20日。
长鑫科技公司创建于2016年6月13日,其总部设置在安徽省合肥市。这是中国规模最大、技术最领先、布局最全面的动态随机存取存储器(DRAM)研发制造一体化企业,业务模式采用IDM(垂直整合制造)。这家公司在北京和合肥两地共设有三座12英寸DRAM晶圆厂。
按照Omdia提供的信息,从产能、出货量和销售额多个角度衡量,长鑫科技已经是中国第一、全球第四的DRAM生产商。到2025年第四季度,长鑫科技的DRAM销售额全球市场份额已经提升到7.67%,其核心产品及工艺技术已经达到了国际化先进水平。
根据Counterpoint Research发布的数据,长鑫科技在今年第一季度的DRAM市场营收份额已经达到了大约8%(去年同期为3%),同类型的另一家公司长江存储的NAND市场份额已经增长到13%(去年同期为8%)。
谈到财务状况,2023年度、2024年度以及2025年度,公司扣除了非经常性损益之后归属于母公司的净利润分别为-167.52亿元、-78.70亿元和53.16亿元。2026年1至3月,公司实现营业收入508.00亿元,同比增加719.13%,归属于母公司所有者的净利润为247.62亿元,实现了扭亏为盈。基于公司当前的运营情况和市场背景,公司预计2026年1至6月的营业收入范围在1100亿元至1200亿元之间,同比增幅预计在612.53%至677.31%;归属于母公司所有者的净利润预计在500亿元至570亿元。
本次发行计划募集资金在扣除了发行费用之后,净额将投入三个项目:75.00亿元用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目,130.00亿元用于DRAM存储器技术升级项目,90.00亿元用于动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目,合计295.00亿元。
