重要声明这样说明：
本报告依据《可转换公司债券管理办法》《安徽应流机电股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（简称《受托管理协议》）、《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（简称《募集说明书》或《可转债募集说明书》）、《安徽应流机电股份有限公司2025年年度股东会决议公告》这些公开信息披露文件，以及第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（简称华泰联合证券）编写。华泰联合证券对报告内引自上述文件的资料内容，并没有独立核验，也不对这些内容是否真实、准确、完整做任何保证，更不为此承担责任。
本报告不是指导投资者操作的意见书，投资者要进行独立判断，不可把报告内容当作华泰联合证券的承诺或声明。在任何情况下，投资者基于报告行动或保持沉默，华泰联合证券都不负责。
华泰联合证券作为安徽应流机电股份有限公司（简称应流股份、公司或发行人）向不特定对象发行可转换公司债券（简称本次可转债）的保荐人、主承销商及受托管理人，一直关注可能重大影响债券持有人权益的事务。依据《可转换公司债券管理办法》这些规定、本次债券《受托管理协议》约定以及公司公开的公告，现将本次可转债临时重大事项报告如下：
一、本期债券核准情形
安徽应流机电股份有限公司本次向不特定对象发行可转债方案及相关事项，已获公司2024年10月29日召开的第五届董事会第七次会议、2024年11月15日召开的2024年第一次临时股东大会、2025年3月31日召开的第五届董事会第八次会议批准。
依据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956号），公司向不特定对象发行可转债1,500万张，每张面值100.00元人民币，按面值发行，发行总额15.00亿元，扣除发行费用后，公司本场募集资金净额148,133.64万元。截至2025年9月25日，前述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情形做了审验，并于2025年9月25日出具了《验证报告》（天健验〔2025〕5-5号）。
经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2025〕240号）许可，公司发行1,500,000,000元可转换公司债券于2025年10月22日在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“应流转债”，证券代码“113697”。
二、本期债券的主要条款
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。这些可转债及未来转换的A股股票将在上交所上市。
（二）发行规模
本次可转债的发行规模是人民币150,000.00万元，发行数量15,000,000张。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债按面值发行，每张面值100元人民币。
（四）债券期限
本次发行的可转债的有效期限6年。自2025年9月19日起至2031年9月18日（遇到法定节假日或休息日则顺延至下一个交易日；顺延期间的付息款项不再另计利息）。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率设定为：第1年0.10%、第2年0.30%、第3年0.60%、第4年1.00%、第5年1.50%、第6年2.00%。
（六）付息的期限和方式
本次发行的